12月13日，知名数码博主@手机晶片达人在微博上爆料，最近联发科的电源管理芯片又回来投台积电了，之前觉得台积电的价格贵，转到了联电，现在联电涨价限制产能，只好又回来投片台积电。

在产能紧张的情况下，最近的IC设计厂都有些被动，只能极力抢占晶圆厂的产能，有时候还有可能抢不到。甚至有消息传出，某些晶圆厂打算以竞标的方式，让客户竞价拿货，采取价高者得的方式分配产能。

此前，晶圆厂都是为了争取客户订单，要接受IC设计厂提出的降价方案，但是现在双方身份发生了大逆转，即使客户愿意付出更高的价格，晶圆厂也不一定能提供更多的产能来支持这些客户。

比如，前几天IC设计厂商瑞昱的音频芯片，就因为晶圆供应不足而遭到客户砍单。瑞昱强调，目前晶圆代工产能供应出现瓶颈，是业界普遍现象。

联电的逆袭

在这场产能紧缺中，联电无疑是大赢家。

股价沉寂多年的联电，今年与美国司法部和解，并支付美国政府6000万美元的罚金，紧跟着中芯国际遇到了美国的制裁，给了联电更大的成长机会。从年初到现在，联电股价已经大涨180%，挤下国泰金成为台股第七大市值公司。

此外，根据TrendForce集邦咨询的相关预测数据显示，2020年第四季全球前十大晶圆代工业者营收将超过217亿美元，年成长18%，其中市占前三大的厂商分别为台积电（TSMC）、-三星（Samsung）、联电（UMC）。

在前十厂商中，唯一的变动就是联电挤下了格芯，从第四跃升至第三。

一方面是由于驱动IC、PMIC（电源管理IC）、RF射频、IoT应用等代工订单持续涌入，联电8英寸晶圆产能满载，确立其涨价态势，加上28nm制程持续完成客户的设计定案，后续稳定下线生产，故而涨幅较大。

另一方面，则是格芯在进行企业瘦身，此前出售部分厂区，并且未新增额外产能，导致在这一波产能紧缺浪潮中没能吃到太多红利，给了联电以超越的机会。

产能成了抢手货

如今联电已经成了IC设计企业的红人，根据日经新闻的报道，英特尔、联发科、瑞昱等都在寻求联电产能的支援。

英特尔Wi-Fi产品热销，为了能够持续供应客户、保证产能，英特尔委托联电代工其Wi-Fi芯片和电源芯片。

联发科此前通过子公司立锜，以8500万美元并购英特尔旗下Enpirion电源管理芯片产品线相关资产，目的是瞄准企业级系统应用，以助扩大经营规模，提升经营绩效与竞争力。

收购英特尔旗下的电源管理芯片之后，联发科对晶圆产能的需求压力会更加大，不仅自掏腰包买设备租给力积电，还得寻求晶圆厂供给自己更多的产能。

原本作为第二阵营的联电是联发科的最优选，但是产能紧缺之时，晶圆厂开始涨价，本来具有价格优势的联电，如今价格优势已经不再。而且根据知情人士说，联电的大部分产能已经满载到明年第二季，部分甚至要到明年底，所以联发科只能回头重新再找台积电。

台积电5nm遭砍单？

不过，即使联发科回到了台积电，价格也并不一定能有优势，更多的可能是产能可以得到保障。

近期，有消息指出，iPhone12上游拉货过度积极，苹果已正式启动首波砍单，，而在这场砍单之中，首当其冲的是台积电，预计明年一季度台积电的5nm产能利用率将降至80%。

对此，台积电董事长刘德音15日表示，目前供应链很正常，内部也未出现砍单情况，且2021上半年预计营运表现都会优于季节性水准，间接否认砍单说法。

为了回补5nm砍单的损失，台积电可能会对明年12寸进行变相涨价。

以往晶圆厂会对下单的客户有3%~5%不等的折扣，但今年产能吃紧，台积电很有可能会取消往年的折扣，这无疑会对IC设计厂商造成更大的成本压力。

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封面图片来源：TSMC
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